Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Финансовые результаты за 1 полугодие 2023 года
ПАО «Полюс» (Московская биржа – PLZL) («Полюс», «Компания» или со всеми дочерними предприятиями – «Группа») сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 1 полугодие 2023 года.
Основные результаты
1. Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2023 года составил 1 261 тыс. унций, увеличившись в годовом сопоставлении на 24%. Рост был обусловлен увеличением объемов производства на Олимпиаде и Благодатном. Разница между объемом реализации (1 261 тыс. унций) и общим производством золота (1 448 тыс. унций) вызвана главным образом накоплением золота в концентрате, а также запасами золота на аффинажном заводе. Реализация концентрата, как правило, по динамике запаздывает от производства на несколько месяцев.
2. Выручка за отчетный период увеличилась на 29% относительно 1 полугодия 2022 года, достигнув $2 386 млн. Это произошло вследствие вышеупомянутого роста объемов реализации, а также повышения в годовом сопоставлении средней цены реализации аффинажного золота.
3. Общие денежные затраты (ТСС) группы по итогам 1 полугодия 2023 года сократились на 8% в годовом сопоставлении, с $435 до $400 на унцию. Это в первую очередь обусловлено повышением содержания золота в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также возобновлением продаж золото-сурьмянистого флотоконцентрата. Последний фактор также привел к большему эффекту от реализации попутного продукта ($29 на унцию в 1 полугодии 2023 года против нулевого результата в 1 полугодии 2022 года). Среди негативных для динамики ТСС факторов, характерных для всех действующих активов Компании, отмечается рост цен на расходные материалы и дизельное топливо, повышение тарифов на электроэнергию и индексация заработной платы.
4. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1 687 млн, на 37% больше в сравнении с $1 229 млн за 1 полугодие 2022 года. Рост обусловлен увеличением объемов реализации золота и снижением показателя ТСС в расчете на унцию в 1 полугодии 2023 года.
5. Капитальные затраты (капзатраты) в отчетном периоде в целом остались на уровне 1 полугодия 2022 года, составив $400 млн.
6. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA составило 0,6x против 0,9x за второе полугодие 2022 года. Это произошло на фоне сокращения чистого долга и увеличения скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев.
Прогноз на 2023 год
Исходя из показателей затрат компании за первое полугодие 2023 года, «Полюс» корректирует прогноз показателя ТСС на этот год в сторону снижения. Теперь Компания ожидает, что общие денежные затраты за весь 2023 год останутся в диапазоне $475-525 на унцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $500-550 на унцию. При этом прогноз капитальных вложений в размере $1 300 - 1 400 млн остается неизменным.
События после отчетной даты
Программа приобретения обыкновенных акций
Совет директоров «Полюса» 10 июля 2023 года одобрил и приступил к реализации программы приобретения до 40 802 741 обыкновенной акции Компании. Цена приобретения одной акции была установлена в размере 14 200 рублей. По состоянию на 29 августа 2023 года «Полюс» завершил программу приобретения акций. Она была профинансирована в основном за счет заемных средств.
Ожидается, что приобретенные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей «Полюса» и его дочерних обществ: для расчетов при потенциальных сделках по слияниям и поглощениям, в рамках возможных размещений на рынке капитала и финансирования долгосрочных проектов развития с привлечением потенциальных инвесторов, а также для других корпоративных целей. Компания потенциально может рассмотреть вопрос о погашении части выкупленных акций в случае, если в среднесрочной перспективе не будут определены конкретные цели для их использования.
Прекращение листинга и допуска депозитарных расписок к торгам на Лондонской фондовой бирже
25 июля 2023 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) отменило листинг в официальном списке FCA, и Лондонская фондовая биржа (LSE) прекратила допуск к торгам на основном рынке LSE следующих депозитарных расписок «Полюса»:
• Глобальные депозитарные расписки, выпущенные согласно Положению S
(ISIN: US73181M1172);
• Глобальные депозитарные расписки, выпущенные согласно Правилу 144A
(ISIN: US73181M1099);
• Американские депозитарные расписки Первого уровня (ISIN US73181P1021).
Делистинг последовал за решением Совета директоров Компании прекратить действие программы депозитарных расписок, поскольку в текущих обстоятельствах (включая, среди прочего, недавно введенные блокирующие санкции США и Великобритании в отношении Компании) поддержание программ депозитарных расписок больше не является целесообразным.
СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Информация приведена в таблице «Сравнение финансовых результатов» на странице 4 файла под текстом настоящего сообщения
Общие денежные затраты (TCC)
Показатель ТСС группы по итогам 1 полугодия 2023 года сократился на 8% в годовом сопоставлении, с $435 до $400 на унцию, главным образом на фоне повышения содержаний золота в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также в связи с возобновлением продаж золото-сурьмянистого флотоконцентрата. Последний фактор также привел к большему эффекту от реализации попутного продукта ($29 на унцию в 1 полугодии 2023 года против нулевого результата в 1 полугодии 2022 года). Среди негативных для динамики ТСС факторов, характерных для всех действующих активов Компании, отмечается рост цен на расходные материалы и дизельное топливо, повышение тарифов на электроэнергию и индексация заработной платы. Временное снижение средних содержаний в руде, переработанной на Наталке и Вернинском, также негативно отразилось на динамике затрат Компании в 1 полугодии 2023 года.
ОБЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ (TCC) ПО АКТИВАМ, $/УНЦИЯ
Информация приведена в таблице «Общие денежные затраты (tcc) по активам, $/унция» на странице 5 файла под текстом настоящего сообщения
В 1 полугодии 2023 года показатель ТСС Олимпиады составил $331 на унцию, снизившись на 24% в годовом сопоставлении. Помимо роста содержания золота в переработке и коэффициента извлечения (с 81,2% в 1 полугодии 2022 года до 82,9% в отчетном периоде), снижение затрат на Олимпиаде объясняется эффектом от реализации попутного продукта – золото-сурьмянистого флотоконцентрата ($53 на унцию в 1 полугодии 2023 года против нулевого значения годом ранее).
Показатель ТСС Благодатного в 1 полугодии 2023 году составил $408 на унцию, оставшись в целом на уровне соответствующего прошлогоднего показателя. Вышеупомянутые факторы были нивелированы увеличением на 9% содержаний золота в переработке.
Показатель ТСС Наталки вырос с $382 на унцию в 1 полугодии 2022 года до $554 на унцию в 1 полугодии 2023 года. Увеличение в основном было обусловлено временным снижением среднего содержания в переработке (1,29 г/т в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1,66 г/т в 1 полугодии 2022 года), а также повышением ставки НДПИ (с 1,2% до 2,4%) после завершения действия статуса участника регионального инвестиционного проекта в отношении месторождения. Дополнительное влияние на рост показателя ТСС Наталки оказали повышение цен на расходные материалы, дизельное топливо и тарифов на электроэнергию, а также индексация заработной платы.
Показатель ТСС Вернинского в отчетном периоде составил $467 на унцию, в годовом сопоставлении увеличившись на 16%. Рост произошел на фоне временного снижения средних содержаний в переработанной руде (2,38 г/т в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 2,70 г/т в 1 полугодии 2022 года), а также в связи с проведением плановым ремонтов.
На Куранахе показатель ТСС в 1 полугодии 2023 года вырос на 5% к соответствующему прошлогоднему показателю и составил $680 на унцию. Увеличению ТСС в основном способствовали рост тарифов на электроэнергию и индексация заработной платы.
В отчетном периоде показатель ТСС на Россыпях вырос до $1 248 на унцию по сравнению с $1 123 на унцию в 1 полугодии 2022. Такая динамика в первую очередь обусловлена снижением среднего содержания в песках. Кроме того, на показатель ТСС негативно повлияли плановые ремонтные работы, проводившиеся в отчетном периоде.
Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC)
В 1 полугодии 2023 года показатель AISC группы сократился на 7% к уровню 1 полугодия 2022 года, до $764 на унцию. Снижение обусловлено снижением ТСС в расчете на унцию, а также сокращением в отчетном периоде затрат на вскрышу на Олимпиаде, Благодатном и Куранахе.
Управление долговой нагрузкой
Общий долг Компании снизился с $3 586 млн на конец 2022 года до $3 422 млн (на 30 июня 2022 года: $3 232 млн).
На 30 июня 2023 года денежная позиция Компании оценивалась в $1 734 млн
(на 31 декабря 2022 года: $1 317 млн; на 30 июня 2022 года: $780 млн). Чистый долг Компании оценивался в $1 688 млн ($2 269 млн на 31 декабря 2022 года, $2 452 млн на 30 июня 2022 года).
Изменение денежной позиции обусловлено, помимо прочих факторов, полученным в отчетном периоде свободным денежным потоком, а также пятилетним выпуском облигаций, номинированных в российских рублях (объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 10,40% годовых). Приток денежных средств был нивелирован выплатами в рамках погашения выпуска еврооблигаций до 2023 года (на общую сумму $330 млн).
ГРАФИК ВЫПЛАТ СУММ К ПОГАШЕНИЮ (НА 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА), $ МЛН
Информация приведена в таблице «График выплат сумм к погашению (на 30 июня 2023 года), $ млн» на странице 7 файла под текстом настоящего сообщения
Капитальные затраты
В 1 полугодии 2023 года капитальные затраты в целом остались прежними в годовом сопоставлении, составив $400 млн.
СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Информация приведена в таблице «Структура капитальных затрат» на странице 8 файла под текстом настоящего сообщения
В 1 полугодии 2023 года общие затраты на приобретение основных средств сократились с $551 млн годом ранее до $508 млн.
Контакты:
Для инвесторов и СМИ
Департамент деловых коммуникаций и связей с инвесторами
ir@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 29 августа 2023 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.)
А.Л. Опенкина
3.2. Дата 29.08.2023г.